鸿蒙度过逆风局，但还有最难一关要闯
导语：
手机厂商卷向操作系统，AI是新的故事吗？
导语：
手机厂商卷向操作系统，AI是新的故事吗？独立，是原生鸿蒙新长征的第一步。
10月22日，华为正式发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，并正式命名为HarmonyOS 5，这是鸿蒙系统史上最大的升级。随着公测设备名单的展开，也意味着原生鸿蒙迎来了面向普通用户的时刻。
对业界和普通用户而言，他们更愿意将之称为“纯血鸿蒙”。其意义在于，鸿蒙摆脱了“套壳安卓”的质疑，不再依赖国外编程语言和操作系统内核等核心技术，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，首次实现国产操作系统从底层架构到应用生态的全面自主可控。
“我们实现了一个系统，统一生态，打通多设备、多场景，实现服务和信息的自由流转。鸿蒙操作系统实现了终端操作系统的自主可控。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在发布会上强调。
同时，他还说，“今天是大喜的日子”。这句话的欣喜之情溢于言表，对于原生鸿蒙，甚至是华为来说，是在释放一个信号：过去数年的逆风局，华为挺过来了，并且独立于谷歌安卓系统和苹果iOS，像苹果一样制定自己的“游戏规则”，是鸿蒙新长征迈出的坚实第一步。
原生鸿蒙，上桌吃饭
之所以说是“长征”，是因为原生鸿蒙本身就是一个开发难度极大的超级工程，需要从零开始。为此，华为投入了数万名研发工程师、数千亿资金，并与上万家合作伙伴、百万开发者紧密合作。今年4月，华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军曾表示，“打造鸿蒙原生应用生态，是华为2024年最关键的事情。”
“鸿蒙用了十年长征，走完了欧美国家三十年才走完的路”，余承东也不止一次这般感慨。华为最初开发操作系统，既有万物互联的考虑，更是“为防止断粮”的考量。
据华为心声社区，2012年，华为创始人任正非曾与华为实验室就为什么要自研操作系统一事有过讨论。当时终端OS开发部部长李金喜向任正非发问：“当前在终端OS领域，Android（安卓）、iOS、Windows Phone 8三足鼎立，形成了各自的生态圈，留给其他终端 OS 的机会窗已经很小，请问公司对终端操作系统有何期望和要求？”
言下之意是在犹豫：华为为什么要单独做操作系统？任正非回答是出于战略考虑，“如果这三个操作系统都给华为一个平等权利，那我们的操作系统是不需要的。为什么不可以用别人的优势呢？如果他们突然断了我们的粮食，Android系统不给我用了，Windows Phone 8系统也不给我用了，我们是不是就傻了？”
这是任正非的危机感，也是外人熟知的“过冬论”，类似的说法还有后来马云提出的“晴天修屋顶”。华为在不同的业务阶段，为熬过“冬天”，都会推出“备用计划”，鸿蒙便是其中之一，并于2015年立项。
2019年，华为被美国列入“实体清单”，华为的供应链、技术、芯片等遭遇全民封锁。比如华为手机业务，芯片断供，出口管制，谷歌也不再为华为提供GMS框架服务等，这对华为的消费终端业务形成致命打击。前者导致华为手机在很长一段时间内无芯可用，自身有5G的技术优势，只能推出4G手机；后者导致华为手机在海外无法正常使用，华为只能专注于国内市场。
为此，华为开始“备用计划”转正，包括海思芯片、鸿蒙系统等，都在这一时期被华为推上台前。2019年，鸿蒙OS首次发布并投入商用。从最开始的“套壳安卓”，到现在完全自研，鸿蒙经历是四次大版本迭代。根据官方数据，目前鸿蒙生态全球设备安装量超10亿台，有超1.1亿行代码、675万注册开发者。
作为对比，目前苹果全球活跃设备数已超22亿，安卓全球设备数则超40亿台。鸿蒙后发，在不到1900天里能取到这样的成绩，实属不易。
值得一提的是，原生鸿蒙自2023年年底被首次披露，在不到一年的时间里，其原生应用生态发展迅速，满足用户99.9%时长的常用应用已全部启动鸿蒙原生应用开发，覆盖汽车、教育、旅游住宿、金融理财、商务办公、购物比价等18大垂直领域。
余承东在发布会上表示，已有超过1.5万个鸿蒙原生应用和元服务上架，且原生鸿蒙APP迭代迅速，几乎达到了一天一个版本的速度。通用办公应用覆盖全国超过3800万个企业，数千个政企内部办公应用加速上线。自原生鸿蒙开启Beta测试以来，已累计收到超过100万条建议与反馈。
市调机构Counterpoint数据显示，2024年第一季度，鸿蒙以17%的市场份额首次超越苹果iOS，成为中国智能手机市场第二大操作系统，打破iOS和安卓在中国市场二分天下的格局。更早之前，“鸿蒙之父”、前华为消费者BG软件部总裁的王成录曾表示，“16%是分水岭，超过的生态基本就成了。”
显然，纯血鸿蒙已经有资格上桌吃饭。并且在AI、万物互联等新技术趋势下，原生鸿蒙不再是安卓或者iOS的“替代品”，它是一个全新的物种，已经提前卡位下一代终端操作系统，和安卓、iOS站在了同一起跑线上。
新物种很能打
作为最早一批拿到内测资格的用户，个人在使用中已经感受到原生鸿蒙的惊喜。结合原生鸿蒙之夜发布会的信息，华为提炼出“原生精致”、“原生互联”、“原生智能”、“原生安全”和“原生流畅”五大升级亮点，很能打。
在唐辰看来，“原生精致”和“原生流畅”是原生鸿蒙的加分项，这也表明原生鸿蒙已经从“能用”跳跃到“好用”的阶段。但这也并没有与友商拉开明显的差距，因为就iOS、安卓来说，在这两方面的优化和体验，也是各有千秋。真正体现出差别的是在“原生智能”“全场景”“原生安全”三大特性上。
首先是原生智能。在HarmonyOS NEXT上，华为直接将AI与操作系统深度融合，带来全新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence）。这使得AI功能不再是类似手机外挂，强加在传统的应用层，让应用之间实现更自然的AI协同。比如，鸿蒙智能助手小艺，在盘古大模型的加持下，具备更强的感知、推理能力，可实现诸如识屏对话、帮记帮写等23类Top场景交互，任务成功率超过90%。至此，AI手机不再是千篇一律的工具，而是更懂用户、千人千面的私人助理。
令人印象深刻的是，华为还将原生智能的能力应用到了信息无障碍领域，全新的声音修复功能帮助语言障碍人士识别语义、修复声音，让他们也能自如的面对面交流。
其次是全场景互联。得益于分布式技术，鸿蒙系统能够实现不同设备之间的硬件能力互助共享和无缝连接，成为华为打造覆盖手机、平板、电视、智能穿戴、汽车等多种设备的全场景智能生态的核心，能够实现不同设备之间的无缝连接和协同工作。比如，手机可以调用平板的摄像头、电脑的处理器等硬件资源，多设备协同工作，极大地提高了工作效率和使用便利性。
余承东在接受央视采访时介绍，万物互联万物智能的时代，鸿蒙用一个操作系统能解决所有的终端，无论是手机、平板、穿戴的手表，还是工业的机器设备，交通运输、医疗、教育各个行业的所有类的终端，这是鸿蒙操作系统的一个巨大优势。有媒体评价称，这是集合了苹果和安卓的优点，也是纯血鸿蒙与安卓、iOS最大的区别。也有专业人士认为，鸿蒙的系统级互联能力，扩大了单一应用的使用边界和使用场景，这也是其竞争力所在。
第三就是原生安全。原生鸿蒙使用了全新的星盾安全架构，通过底层技术重构和体验重构，重新定义应用获取隐私数据的规则，把隐私掌控权真正交给用户，从源头保障隐私安全。一方面禁止读取已安装应用列表、访问短信等9类不合理权限，解决了安卓系统过度索取用户数据的痛点，从根源避免隐私泄露。
另一方面，推出图库、相机、联系人、位置、文件、剪贴板、音频等七大高频场景的安全访问机制。例如，上传照片时，无需给授权整个图库；扫码拍照，只给拍摄结果，不给拍摄过程。用户不再需要纠结是否给应用授权，只需要把某个数据给应用即可。一句话概括，你需要什么，系统便只给什么。这是原生鸿蒙在安全上对标iOS、超越安卓的一个重大卖点。
客观上说，原生鸿蒙的意义不言而喻。央视连续报道称，打造一款国产内核的操作系统非常不易，原生鸿蒙操作系统的发布，标志着我国在底层软件技术能力上取得了重大突破，是我国打破“缺芯少魂”掣肘和欧美技术垄断的又一标志性成果。
原生鸿蒙要闯过最难一关
但作为操作系统的新物种，原生鸿蒙还有一道最难的关卡要闯过去，那便是生态关。华为曾经定义，打造鸿蒙操作系统是三大战役，目前已经完成了底座和体验两大战役，第三大战役则是生态。如果以iOS与安卓百万级别的应用体量来比较，鸿蒙生态才刚刚越过第一座山头。
有媒体评价：技术突破难，但做生态更难，因为这相当于号召所有人自掏腰包来你的地盘，遵循你的游戏规则，还要为你可能会有的失误兜底。因为“鸿蒙系统和安卓完全不一样，相当于要重写一个App。”
庆幸的是，HarmonyOS NEXT相比iOS和安卓，起步的市场环境大为不同，得到的支持也更多。这主要体现在三个方面：
一是软硬件厂商、合作伙伴的大力支持。从华为宣布启动原生鸿蒙开始，中国移动互联网便开启一轮“大迁徙”，包括微信、支付宝、淘宝、抖音、百度、美团、微博、京东等在内的主流应用先后为鸿蒙系统适配。发布会当晚，钉钉、WPS、京东等企业的负责人一一登场，为鸿蒙站台。
其背后也反应的是业界对原生鸿蒙带来的全新商业模式的期待。原有iOS和安卓对流量入口的把持，已经很难有新的蛋糕出现，只能在原有基本盘上切割，并常因分成问题引发终端。一个典型案例就是微信、抖音因“苹果税”与苹果的暗中较劲，普通用户一度面临“二选一”的尴尬境地。
原生鸿蒙已经蓄积出足够体量的流量池，基于五大能力，生态伙伴的增益不仅限于智能手机，也能无缝延展至PC、平板、可穿戴设备等多种终端中。钉钉总裁叶军甚至断言：鸿蒙时代，所有应用都有机会被重做一遍。而且，硬件厂商也因此挖掘新的赛道，有硬件企业对媒体表示，将更多开发资源投向鸿蒙已经成为一个确定性的选择。
另外一方面，华为在技术、流量、资金等方面，都给与生态伙伴“真金白银”的支持。据《财经》援引多位负责鸿蒙开发的应用厂商人士信息，对于首批适配鸿蒙的厂商，华为会提供技术支持和流量倾斜，包括华为渠道的宣发、应用商店排名等；在原生鸿蒙正式上线前，华为还针对中小开发者推出激励政策，符合政策将有机会获得最高百万现金和价值500万流量激励；今年以来，华为还启动了“鸿飞计划”，在未来三年内投入上百亿人民币，为合作伙伴提供技术支持、市场推广和商业合作等方面的资源扶持。
这些举措最大的一个出发点就是，要让开发者赚到钱，充分展示原生鸿蒙的商业价值。换句话说，政策刺激只能短时间内解决部分需求，鸿蒙要持续让开发者吃到肉，才能为整个生态的完善提供源源不断的新生力量，这也考验着华为“分蛋糕”的智慧。
假如某款超级App缺席，对于整个鸿蒙生态来说，就是一场灾难。比如微信，因为适配进度的缓慢，腾讯和华为都背负巨大的压力。微信与鸿蒙，某种程度上，也是手机系统层级的竞争。马化腾与库克的纠葛，也可能出现在华身上。但比较好的一点是，从前海到松山湖，车程不过两个小时，比跨越一个大洋要直接简单太多。
还有很重要一点是来自华为自身的努力：硬件销量不断走高。今年上半年华为在手机、汽车、平板等硬件产品的销量表现都非常强势。据 IDC 数据，2024 年上半年，华为占中国市场份额 17.5%，出货量达 2200 万台位居中国智能手机市场第一。其中，600 美元以上的市场份额升至 28.3%，折叠屏手机市场份额达 55.9%，出货量同比增长 115.1%，是折叠屏领域增速最高的手机厂商；汽车业务方面，今年上半年华为鸿蒙智行销量约 20 万辆，其中问界销量同比爆增 679.5%，华为车 BU 首次实现盈利。华为平板上半年出货量同比增长 77% 达420 万台，占 28% 的市场份额。
Counterpoint发布的报告还指出，鸿蒙操作系统市场份额的增长得益于华为旗舰产品的热销，华为在供应链本地化方面的努力，为鸿蒙操作系统的市场前景提供了广阔空间。
这场生态战的艰难，超出所有人的认知。但华为又必须要打赢，才能真正站稳三分天下的脚跟，为自身的生存拓宽空间，也对国产替代做好新的预案。
华为对此有清醒的认识。正如余承东所说，“原生鸿蒙是一个新生命，正在努力成长。只靠华为自己，是做不成鸿蒙的。只有生态伙伴的积极参与、开发者的创新贡献以及消费者的信任与支持，才能构建起强大的鸿蒙生态，实现鸿蒙的可持续发展。”
除了当下最艰险的生态战，原生鸿蒙要实现与iOS、安卓的三分天下的格局，就不能只局限在国内市场，必须进入全球市场，直面海外竞争。根据华为介绍，2024年率先从手机、平板设备开始原生鸿蒙商用，明年开始陆续在智慧屏、车机等设备上启用。待实现国内华为终端全面覆盖、生态成熟后，在原生鸿蒙推进出海计划。
按照这个时间表，华为至少将在两年后再次在海外手机操作系统市场硬刚安卓、iOS。而且，从10月22日发布会内容看，原生鸿蒙在海外突破封锁主要依托于“元服务”。其功能类似于安卓的“快应用”，基于 HarmonyOS API 开发，代码可100%复用到原生应用开发，免下载安装、不依赖应用也可以独立上架。今年 6 月，网上国网、KFC、奈雪、同程、广发银行、招联金融等已开发鸿蒙元服务。
“我们不少海外的合作伙伴、开发者也通过元服务接入我们的鸿蒙生态，像东南亚的打车软件Grab、香港的餐饮、阿联酋航空的应用，都可以快速接入元服务、快速上线。”余承东称，元服务比小程序还要便捷。
若华为能顺利进军海外市场，原生鸿蒙或将成为华为的营收新支柱，也将成为中国软硬件厂商出海淘金的最大推动力。据彭博社，华为考虑在鸿蒙应用商店收取 20%佣金，比例低于苹果 App Store 和谷歌 Play 商店。
手机厂商卷向操作系统
如果将视线拓宽到整个手机行业，很容易发现，随着鸿蒙吹响操作系统的号角，手机厂商的战争，已经从单纯的硬件内卷，上升到系统和生态之战。
从国庆节前魅族召开的AI生态大会算起，在近一个月内，国内头部手机厂商，vivo、OPPO、华为、荣耀、小米都在操作系统上发力：vivo、OPPO先后通过声势浩大的开发者大会，推出自家最新的OS；荣耀在原生鸿蒙推出的次日发布Magic9.0，颇有点和华为打擂台的意思。10月24日，小米也开始对即将推出的澎湃 OS 2进行预热。
无一例外，这些厂商都把系统能力放在AI上。荣耀CEO赵明在MagicOS 9.0发布会上表示，这是行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统，在智慧互联、流畅性能、隐私安全等方面均有提升；vivo带来全新的OriginOS 5在蓝心大模型矩阵的支持下，也带来了相当丰富的AI功能；OPPO ColorOS 15 聚焦在流畅、AI、设计、易用性等方面；小米澎湃OS 2则宣称将是“迈向 AI 全生态的坚实一步”。
稍早之前，苹果在内部做出了十余年以来最大的团队架构调整：为了更好协调资源，苹果内部单独设立了一个「支柱级」跨部门项目，孵化真正软硬结合的强力 AI。
之所以如此“聚焦”，这是因为，只有从硬件、芯片到操作系统都有能力深入定制的厂商，才有能力在生态中提供最完善的AI能力解决方案，满足用户对智能终端新的需求。
而这也是原生鸿蒙的机会，就软硬件闭环生态来说，目前能够完全有能力构建壁垒能力的也就华为和苹果两家。就像媒体评价，如果说PC时代成就了微软，移动时代成就了苹果和谷歌，那么在万物互联的人工智能时代，具备天然跨端基因的鸿蒙则是最有可能实现突围的操作系统。
参考资料：
界面新闻，《鸿蒙吹响集结号》
深网腾讯新闻，《华为又一“备用计划”撑起国产替代，原生鸿蒙能否突破谷歌封锁？》